58岁创业、犀利极致的投资风格火出圈,她被誉为“女版巴菲特”!

作者:Cherry

时间:2021-10-15 09:07:59

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现年65岁的凯瑟琳·伍德(Catherine Wood),江湖人称“木头姐”、“科技股女股神”、“女版巴菲特”,58岁时创立方舟投资。她犀利极致的风格,也曾让投资世界一度集体哑火。

在过去一年时间里,她的旗舰产品ARK资管规模暴涨了11倍,成为了现象级ETF,她看好的领域也成为了重要的投资风向标。甚至对技术趋势的洞察,连“互联网女皇”玛丽·米克尔都黯然失色。

 投资理念与巴菲特截然不同 

虽然被誉为“女版巴菲特”,但凯瑟琳的投资理念与巴菲特截然不同。巴菲特的投资风格是保守谨慎的,相比而言,持股集中于未盈利的成长股的凯瑟琳则显得激进了很多。但凯瑟琳表示,ARK专注于长期颠覆式创新、专有的开放研究生态系统以及主动积极地管理,这使我们在其他产品中独树一帜。我们相信这些公司将在未来5至10年内带来长期增长。

ARK旗下管理着5支主动型EFT,分别对应人工智能、电子金融、生物医药等不同领域。从公开发表的资料我们不难看出,DNA测序、机器人技术、能源储存、人工智能和区块链这五大科技创新将颠覆全球经济。

 投资高风险的创新型公司 

凯瑟琳在自立门户创办ARK基金之前,在投资行业已经摸爬滚打了30多年,专注于投资颠覆性创新科技公司。“颠覆式创新”并不是全新的概念,在全球宏观经济策略和股票市场研究中出现得很早,但极少有人像凯瑟琳这样只押注这类公司。

ARK与众不同的投资理念有: 

1. 专注于颠覆性创新

2. 寻求颠覆性技术的领导者,推动者和受益者

3. 自上而下和自下而上的开放研究相结合,及早发现创新和跨市场融合

4. 提供涵盖市值和行业的创新型ETF,力求与大盘指数的重叠小

作为公司的CEO、首席投资官,凯瑟琳专注于那些利用技术来颠覆生活方式的创新型公司。其一直持长久而大胆的看法,和厌恶永久性损失的巴菲特不同,凯瑟琳是“风险越大越敢投”。这意味着,她的投资组合中充满飞涨的高风险股票。

 潜心钻研,寻找不被关注的机会 

凯瑟琳一直用研究经济学的信念研究股票。她热衷于钻研华尔街的研究报告,几乎读了所有人写的所有东西,凯瑟琳会关注其他人忽略的地方。用她自己的话说:“我就像一只小狗,在桌子底下寻找残余物。”

例如路透社,它从金融公司收集数据,然后将其汇总,再出售给他们。没有人理解这种商业模式,但凯瑟琳接受了它:“我觉得这是一件大事,它是互联网时代的先驱。”

凯瑟琳在赢得人们掌声的同时,也面对不少争议。ARK旗下在2020年大涨近150%的旗舰基金,如今已大幅回吐。不过,凯瑟琳认为,要取得成功需要坚定自己的想法,即使受到批评,也要感到自豪。

比如,2019年5月,特斯拉的股价仍在200美元附近震荡的时候,伍德就预测特斯拉将建立一支价值一万亿美元的机器人出租车车队,这将使特斯拉股价暴涨20至30倍。

当时消息一经传出,得到的是专家的一片嘲笑声。但在之后的18个月里,特斯拉的股价在1:5拆股完成后一路上行,达到了800美元。这意味着从伍德买入后,其股价上涨了20倍。


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